Finanzcoach & Mentor · Beat Erb
Finanzen, die zu Ihrem Leben passen – persönlich begleitet.
Seit über 19 Jahren begleite ich Menschen durch finanzielle Entscheidungen. Von der Altersvorsorge bis zur Steuererklärung, vom Budget bis zum Hauskauf. Ohne Verkaufsdruck. Mit echtem Interesse an Ihrer Situation.
Beat Erb
Ihr Finanzcoach aus Aarau
Über mich
Mein Name ist Beat Erb. Ich lebe mit meiner Familie in Erlinsbach und bin seit 2007 als Finanzcoach tätig – mit Büro in Aarau-Rohr. In den letzten neunzehn Jahren habe ich gelernt, dass die meisten finanziellen Fragen keine Zahlenprobleme sind. Sie sind viel mehr Lebensfragen.
Genau deshalb höre ich zuerst zu. Ich frage nach, was Sie wirklich beschäftigt. Was Ihnen Sorgen bereitet. Was Sie sich wünschen. Meine Kundinnen und Kunden kommen mit einem konkreten Anliegen oder mit dem Gefühl, den Überblick verloren zu haben. Und sie gehen wieder mit einem Plan, den sie verstehen, und dem Wissen, dass sie nicht mehr allein sind.
Was mich auszeichnet, ist weniger ein Titel als ein Netzwerk. Über die Jahre habe ich Erfahrungen bei Zürich Versicherungen, Pensionskasse GastroSocial, Neue Aargauer Bank, Schweizerischer Bankverein, PAX-Vorsorge und der AXA Vorsorge gesammelt. Die Expertise kombiniert mit meinem heutigen Netzwerk aus Notariat und Treuhand und Immobilienspezialisten, steht Ihnen zur Verfügung. Persönliche Kontakterstellung, wenn Sie es möchten.
Leistungen
Ich arbeite mit Privatpersonen, nicht mit Portfolios. Deshalb geht es in jedem Gespräch zuerst um Sie – dann um die Zahlen.
Finanzplanung
Ein ehrlicher Blick auf Ihre Lage und ein Plan, der im Alltag funktioniert.
- Budget & Haushaltsrechnung
- Kurz- und Langfristziele
- Laufende Begleitung
Schuldenberatung
Kein Urteil, keine Schnellschüsse. Wir schaffen Überblick, verhandeln wo nötig und finden einen Weg heraus.
- Gläubigerverhandlung
- Sanierungsstrategie
- Äusserst diskret & vertraulich
Vorsorge & Pension
Später beginnt heute. Wir rechnen durch, was möglich ist und was realistisch zu Ihrem Leben passt.
- AHV, BVG & 3. Säule
- Pensionierungsplanung
- Vermögensaufbau
Steuern & Laufbahn
Steuern sparen, die eigene Laufbahn gestalten oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
- Steuererklärung & Optimierung
- Pensionskassen-Einkäufe
- Aufbau Selbstständigkeit
Mentoring & Begleitung
Wenn es nicht nur ums Geld geht: Ich begleite Mandanten in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen, neutral und empathisch.
- Gesprächsbegleitung in schwierigen Situationen
- Paarberatung & Trennungsbegleitung
- Friedliche Scheidungsvereinbarung nach Art. 111 ZGB
- Lösungsfindung in Familien- & Gesellschafterkonflikte
So arbeiten wir zusammen
Keine Verträge, die Sie binden. Keine Produkte, die Sie nicht verstehen. Nur ein klarer Weg.
Beat Erb
Persönlicher Ansprechpartner
- Einfach erreichbar: Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.
Sie wollen sich optimal vorbereiten?
Wichtige Steuerunterlagen (PDF)
Welche Fragen beschäftigen Sie? (PDF)
Kundenstimmen
Die wichtigste Auskunft über mich geben nicht ich, sondern die Menschen, die mit mir gearbeitet haben.
Steuerberatung
„Beat hat mir zugehört. Wirklich zugehört! Danach wurde aus einem grossen Chaos ein klarer nächster Schritt.“
Sandra M.
Streitfall & Budgetplanung
„Nach der Scheidung wusste ich nicht, wo anfangen. Er hat mich ernst genommen und mir immer neue Perspektiven gezeigt. Heute habe ich wieder einen Überblick.“
Markus F.
Altersvorsorge
„Die Vorsorge war für uns lange ein Angstthema. Jetzt wissen wir, woran wir sind und wie wir dort hinkommen. Sein Repertoire und Netzwerk ist unschlagbar!“
Rita & Urs B.
Was ich Ihnen bieten kann
Persönlich erreichbar. Fachlich fundiert. Unabhängig in der Empfehlung.
19+ Jahre Erfahrung
Seit 2007 begleite ich Privatpersonen, Familien, Selbstständige sowie Firmen im Raum Aargau und darüber hinaus – in Vorsorge, Steuern, Budget und Versicherung.
Ein Netzwerk, das trägt
Aus 26 Jahren Tätigkeiten in Banken, Versicherungen und Pensionskassen ist ein belastbares Netzwerk entstanden. Wenn Sie jemanden brauchen, kenne ich die richtige Person.
Diskret & unabhängig
Ihre Anliegen bleiben bei mir. Ich bin an keine Produktquoten gebunden und empfehle nur, was wirklich zu Ihrer Situation passt.
Versicherungswissen aus erster Hand
Mit 13 Jahren Innendienst bei Zürich Versicherungen, kenne ich die gängigsten Policen, Klauseln und Lücken der Versicherungen von innen. So erkenne ich auf einen Blick, wo Sie gut abgesichert sind und wo noch nicht.
Häufige Fragen
Was Menschen mich vor dem ersten Gespräch fragen.
Keine Verträge, die Sie binden. Keine Produkte, die Sie nicht verstehen. Nur ein klarer Weg.
Ist das Erstgespräch kostenlos?
Ja, der erste Kontakt per Telefon oder E-Mail ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Dabei klären wir gemeinsam, was Sie beschäftigt und ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Für ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren wir anschliessend einen verbindlichen Termin.
Für wen ist das Finanz Coaching geeignet?
Für alle, die finanzielle Klarheit suchen. Egal ob jung oder kurz vor der Pension, ob mit kleinem Budget oder grösserem Vermögen. Ich arbeite mit Privatpersonen, Familien, Alleinlebenden und Selbstständigen.
Kann ich Sie auch für die Steuererklärung beiziehen?
Ja. Steuern sind ein zentrales Thema in meiner Beratung. Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Steuerlast legal zu optimieren. Ob über die 3. Säule, den Pensionskasseneinkauf oder andere Möglichkeiten, die zu Ihrer individuellen Situation passen.
Kontakt
Die Kontaktaufnahme ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Je mehr Sie mir über Ihr Anliegen mitteilen, desto gezielter kann ich mich auf unser Gespräch vorbereiten und desto schneller kommen wir gemeinsam weiter.
- +41 79 398 75 50
- +41 62 844 17 09
- info@beaterb.ch
- Hauptstrasse 60, 5032 Aarau-Rohr
- Mo-Fr 09:00 - 19:00